Добыча медной руды в мире

Новости производства. Челябинск. 20 апреля 2016 г. CHELINDUSTRY.RU — Краткий обзор состояния запасов и добычи меди в России и мире.

В связи с тем, что в Челябинской области не утихают страсти по поводу планов освоения Томинского месторождения меди в непосредственной близости от Челябинска, редакция сайта Сhelindustry.ru решила ознакомить читателей с положением дел в области мировых запасов и добычи этого металла, а также с ценовыми тенденциями на медном рынке.

По данным 2015 года мировым лидером по запасам меди является Чили с долей 30%, на втором месте Австралия с долей 13%, на третьем месте Перу с долей 10%, на четвертом месте Мексика и США с долей по 5% соответственно, на пятом месте Китай, Россия, Польша, Индонезия с долей по 4% соответственно.

Крупнейшей медедобывающей страной является Чили, доля которой в мировых показателях более 30%. Второе место занимает Китай с долей 9%, на третьем месте Перу и США — 7%. Четвертое место занимает Конго с долей 6%, пятое место занимают Австралия и Россия по 5% соответственно.

Структура российской сырьевой базы меди существенно отличается от мировой. Ее основу составляют сульфидные медно-никелевые (40%) и колчеданные (19%) месторождения, в то время как в других странах основная часть запасов меди сосредоточена в месторождениях медно-порфирового типа.

Более трети отечественных запасов меди сконцентрировано на севере Красноярского края, в сульфидных медно-никелевых месторождениях Норильского рудного района.

Более 22% российских запасов меди находится на Южном и Среднем Урале, преимущественно в месторождениях медноколчеданного типа. Наибольшими перспективами наращивания сырьевой базы меди обладают Оренбургская и Челябинская области.

Почти 22% российских запасов меди разведано в Забайкальском крае, являющимся единственным в России представителем геолого-промышленного типа месторождений в медистых песчаниках.

Небольшая часть запасов меди заключена в рудах медноколчеданных месторождений в Кемеровской области, Северного Кавказа, Алтайского края, республик Тыва и Бурятия, Приморского и Забайкальского краев. Месторождения невелики по масштабу. Запасы руд этого же типа разведаны в Мурманской и Иркутской области, на юге Красноярского края, на Камчатке и в Амурской области.

Что касается месторождений медно-порфирового геолого-промышленного типа, из которых в мире добывается большая часть меди, в России их разведано четыре: Михеевское и Томинское в Челябинской области, Ак-Сугское в Республике Тыва и Песчанка в Чукотском автономном округе.

Таким образом, основное количество запасов меди Российской Федерации сконцентрировано в Красноярском и Забайкальском краях, а наибольшими перспективами для их наращивания обладает Дальневосточный федеральный округ, где выявлено почти 60% российских ресурсов меди высокой категории достоверности.

Основным источником российской меди в настоящее время являются месторождения сульфидного медно-никелевого типа в Красноярском крае, а перспективы наращивания добычи связаны, главным образом, с освоением Удоканского месторождения медистых песчаников в Забайкалье. Удоканское медное месторождение с запасами в 24,6 млн тонн в настоящее время является крупнейшим в стране и третьим в мире.

Воспроизводство минерально-сырьевой базы меди в России во многом также связано с выявлением новых объектов медно-порфирового типа на Дальнем Востоке, а также на Урале (Томинское и Биргильдинское месторождения) и юге Сибири.

Что касается добычи, то в России более половины всей меди добывается на месторождениях в Красноярском крае. Уральские объекты обеспечивают около 40% добычи металла.

По итогам 2015 года глобальный мировой дефицит меди составил 57 тысяч тонн. По прогнозам Международной исследовательской группы по меди (International Copper Study Group, ICSG) в текущем году ожидается небольшой дефицит металла, но уже в 2017 году производство рафинированной меди в мире будет незначительно превышать потребление. Произойдетт это благодаря тому, что добыча меди в мире в 2016 году повысится на 1,5% — до 19,4 млн тонн.

Что касается цен на медь, то 2015 год оказался худшим для глобального рынка цветных металлов, начиная с 2008 года. В прошлом году мировые цены на медь снизились примерно на четверть. Более того, медь дешевела в течение трех лет подряд. Что касается текущего года, то тенденция продолжается. Так, на фоне плачевных итогов встречи крупнейших стран-производителей нефти 17 апреля в Дохе, стоимость меди в ходе торгов первого дня рабочей недели снижается. Июньские фьючерсы на медь на бирже Comex дешевели на 0,3% — до 2,16 доллара за фунт.

В целом, негативная динамика рынка меди вызвана охлаждением мировой экономики, а также ростом поставок меди на фоне замедления спроса в Китае. Главная надежда мирового рынка меди в 2016 году на сокращение ее производства. Так, в Китае некоторые производители уже объявили об этом.

Запасы меди в России

Добыча меди в России

Основные месторождения меди в России

мировая экономика

Мировой рынок меди: добыча руды, производство, потребление, мировые цены на медь

Мировое производство меди в 1900-2015 годах

Мировое производство первичной меди в 1900 году составляло всего 495 тыс. тонн, в 1997 году — 11526 тыс. тонн, а в 2015 году — 22848 тыс. тонн. В период с 1900 по 1960 год производство меди в мире росло на 3.2% ежегодно, с 1960 по 1970 год — 3.4% в год, в 1970-х годах — на 2.6%, в 1980-х годах — на 2.2%, в 1990-х годах — на 3.1%, а в 2000-х годах — на 2.3% в год.

Производство первичной меди в мире, тыс. тонн*

* Для построения графиков использованны данные ICSG, WBMS, USGS

Традиционно главный мировой поставщик медной руды и концентратов Чили увеличила свою долю в объемах мировой добычи меди с 13% в 1978 году до 29% в 1997 году и до 30% к 2015 году. В 2015 году в Чили было произведено 5700 тыс. тонн меди (в виде руды и концентратов). Страны Африки, напротив, сократили добычу меди.

Производство медных концентратов в мире, тыс. тонн

Получение металлической меди. Плавка — это пирометаллургический процесс, используемый для получения металлической меди. Заводы по выплавке первичной меди используют медный концентрат как сырье. Заводы по производству вторичной меди — медный лом. Примерно половина ежегодно выплавляемой меди в мире приходится на четыре страны — Чили, Китай, Японию и США.

Объемы выплавки меди по регионам в 2015 году, тыс. тонн

Производство рафинированной меди. Доля рафинированной меди, произведенной по технологии SX-EW ("Экстракция растворителем — электроэкстракция"), в общем объеме произведенной в мире рафинированной меди постоянно растет и в настоящее время составляет почти 20%. Между тем, основным способом производства рафинированной меди все же по-прежнему остается получение медных катодов методом электролиза. По такой технологии, в частности, работает крупнейший производитель меди в России — ГМК "Норильский Никель".

Объемы производства рафинированной меди различными способами, тыс. тонн

Особую роль на мировом рынке меди, наряду с США, в последние десятилетия стали играть Чили и страны Юго-Восточной Азии. Так, за последние 30 лет Чили превратилась в крупнейшего производителя рафинированной меди в мире. Производство рафинированной меди в этой стране выросло в 2012 году на 1858% по отношению к уровню 1960 году (177 тыс. тонн). Производство рафинированной меди в странах Азии выросло почти на 2000% за этот же период, главным образом за счет увеличения производства в Японии и Китае.

Объемы производства рафинированной меди по регионам, тыс. тонн

Эксперты прогнозируют, что в ближайшие годы мировое производство меди также будет расти. Отмечается, что почти все медные компании мира стремятся воспользоваться нынешней небывало высокой рыночной конъюнктурой. В среднесрочной перспективе это обстоятельство (вместе с предпринимаемыми правительством Китая мерами по ограничению вывоза из страны цветных металлов) может привести к росту предложения и снижению мировых цен на медь.

По данным Metal Bulletin, в 2012 году на рост напряженности на медном рынке повлияли следующие основные факторы:

• значительное снижение качества добываемых руд;
• расширение производства шахтным методом против добычи открытым способом, что значительно повысило производственные издержки;
• рост политических рисков — новые месторождения расположены, по большей части, на территории стран, характеризующихся политической нестабильностью;
• недостаточное развитие инфраструктуры в районах новых месторождений;
• краткосрочные негативные факторы, такие, например, как забастовки рабочих или неблагоприятные погодные условия.

Такое положение на рынке в целом сохранялось до 2014 года. Вместе с тем, по данным "Международной исследовательской группы по меди" (ICSG), в 2015 году ситуация начала меняться. Дополнительные поставки на рынок меди, произведенной из медного концентрата, привели к тому, что дефицит металла на рынке резко сократился, а цены пошли вниз. Тенденция продолжилась в первой половине 2016 года. Снижение в части поставок наблюдалось только в секторе SX-EW, однако оно не смогло полностью компенсировать рост производства меди по традиционной технологии.

Мировое потребление меди в 1900-2015 годах

С начала 20-го века, промышленный спрос на рафинированную медь увеличился с 494 тыс. тонн/год до почти 23000 тыс. тонн/год в 2015 году. В довоенный период, спрос на медь увеличивался в среднем на 3.1% ежегодно. После Второй мировой войны (в 1945-1973 годах) спрос на медь увеличивался уже на 4.5% ежегодно. С 1974 года — года первого нефтяного кризиса, темпы роста спроса на медь замедлились до 2.4% в год, в 1990-х годах снова выросли — примерно до 2.9%, а в 2000-х годах — составили примерно 3.0%.

Объемы потребления меди в мире, тыс. тонн

В настоящее время в числе основных потребителей рафинированной меди преобладают промышленно развитые и развивающиеся страны Азии (КНР, Индия, Республика Корея, Япония, Тайвань, Таиланд), страны ЕС (Германия, Италия, Франция и др.), а также традиционно — США. При этом концентрация потребления рафинированной меди в крупнейших экономиках мира постепенно возрастает, прежде всего, за счет Китая, Индии, Японии и ряда других стран АТР.

В целом мировой рынок меди в последние годы продолжал ориентироваться на китайский спрос, рост которого замедлился, но все же продолжал оставаться значительно выше общемирового. Если глобальное потребление меди в 2015 году к уровню 2014 года практически не показало роста, то в отношении КНР этот показатель увеличился 5,3% до 9,18 млн. тонн. В 2016 году спрос на данный металл в КНР, по оценкам Antaike, может вырасти еще на 4,0-4,5% по сравнению с уровнем предыдущего года, в то время как суммарное мировое потребление может расшириться только на 3,0%.

Объемы потребления меди по регионам, тыс. тонн

Вместе с тем, медный рынок, как и рынок цветных металлов в целом, подвержен циклическим колебаниям. Ещё с середины 90-х годов динамика спроса на цветные металлы, в частности на медь, стала определяться главным образом изменением потребностей стран Азии. Но в 1998-2002 годах экономики этих стран находились в состоянии кризиса, производители начали консервировать проекты создания новых мощностей и разработки крупных месторождений, многие компании сократили производство.

В 2002 году впервые за двадцать лет выплавка рафинированной меди уменьшилась по отношению к предыдущему году. С 2002-2003 года спад сменился оживлением экономики в развитых странах, спрос на медь стал расти; особенно быстро увеличивает потребление Китай. Но законсервированные мощности не могли быть введены в строй мгновенно, а расширение рудной базы и вовсе требовало долгих лет. Так что на рынке сформировался значительный дефицит меди, который в прошлом году вырос до рекордных величин, а складские запасы металла, напротив, уменьшились до критических отметок.

Производители начали активно отыгрывать благоприятную конъюнктуру и заявлять о восстановлении работы старых и введении в строй новых мощностей. Однако из-за долгих сроков реализации новых крупных инвестиционных проектов в 2004-2006 годах на рынке меди сохранялось превышение спроса над предложением и значительно выросли цены на данный металл. В 2011-2015 годах на рынке меди наблюдался дефицит в размере 100-400 тыс. тонн. В 2016 году на фоне сильного роста производства и лишь небольшого роста потребления на рынке снова образовался избыток металла.

Мировые цены на медь

Мировые цены на медь в период 2010-2013 годов оставались на рекордно высоком уровне, однако с 2014 года стали снижаться. Цена наличной меди на Лондонской бирже металлов (ЛБМ) в 2015 году составила в среднем 5502 долл./т, что меньше, чем 6877 долл./т годом ранее. Данные о замедлении роста экономики в Китае и США негативно влияли на спрос на медь со стороны биржевых спекулянтов. Вялый экономический рост в странах Европейского союза также негативно сказывался на стоимости "красного металла".

Мировые цены на медь, долл./т

Перспективы развития рынка меди

По прогнозам ICSG, рынок меди, как ожидается, останется в целом сбалансированным в 2016 и 2017 годах. Для сравнения: с небольшим дефицитом 127 тыс. тонн в 2016 году и избытком 175 тыс. тонн в 2017 году.

Мировая добыча меди, как ожидается, увеличится примерно на 1,5% в 2016 году (ниже роста 3,5% в 2015 году) и достигнет 19,4 млн. тонн. В то время как производство концентрата, как ожидается, вырастет на 4%, рост будет частично компенсирован снижением объемов производства SX-EW из-за связанного со снижением цен сокращения добычи в Демократической Республике Конго и Чили. Более высокий рост объемов добычи меди на уровне около 2,3% ожидается в 2017 году в результате расширения на существующих операций, а также наращивания производства шахтами, которые недавно были введены в строй, и начала производства несколькими новыми медными проектами.

После увеличения примерно на 1,6% в 2015 году, мировое производство рафинированной меди в 2016 году, как ожидается, увеличится лишь на 0,5% до 23 млн. тонн. Хотя производство первичной рафинированной меди (за исключением SX-EW), как ожидается, вырастет примерно на 3%, рост будет частично компенсирован ожидаемым снижением на 1% в производстве вторичного металла (из лома) и снижением на 8% производства по технологии SX-EW. В 2017 году производство рафинированной меди, как ожидается, вырастет на 2%, получая выгоду от роста примерно на 7% объема производства по технологии SX-EW. Китай внесет большой вклад в рост мировой экономики в обоих годах.

ICSG ожидает, что мировое видимое потребление меди в 2016 году останется на прежнем уровне. Это произойдет главным образом потому, что видимый спрос в Китае, как ожидается, останется на прежнем уровне (+0,5%), хотя "реальный" рост спроса в Китае оценивается на уровне около 3-4%. Потребление в остальной части мира в 2016 году, как ожидается, останется практически неизменным. В 2017 году рост потребления рафинированной меди в мире ожидается на уровне около 1,8%, при базовом росте китайского промышленного спроса на уровне около 3%, в то время как спрос в остальном мире, как ожидается, увеличится примерно на 1%.

Чукикамата (исп. Chuquicamata) – один из крупнейших карьеров кимберлитов меди на планете. Располагается на севере Чили. Если говорить о расстоянии относительно крупных городов, то Чукикамата находится на северо-востоке от Антофагасты в 215 км, на севере от Сантьяго в 1240 км.

Это один из самых глубоких карьеров в мире. Его глубина составляет порядка 850 м. Производство цемента и прочих материалов началось в 1882 г. Однако работать в полную силу он начал в 1911 г. Эта дата соотносится со строительством небоскребов по плану «Манхеттен» в Нью-Йорке после войны.

Это месторождение меди было известно еще в древние времена. В XVI в. инки разрабатывали и плавили медные руды. В переводе с языка индейцев «Chuquicamata» означает «место металла». Сегодня Чили располагает 28% мировыми запасами медной руды. Что позволяет этой стране стать крупнейшим экспортером меди.

Крупнейшим производителем меди в Чили является государственная компания Corporacion Nacional del Cobre (Codelco).

Описание

Рудник находится в западном регионе побережья Тихого океана и занимает район южных тропиков. Здесь находится порт города Антафагаста. Чукикамата возвышается над уровнем моря на 2840 м. По данным 1974 г. общие геологические запасы меди в карьере составляют порядка 900 млн. тонн при среднем показателе содержания меди в 1,75%. К 1952 г. было извлечено порядка 4,6 млн. тонн меди. Уже в 1974 г. добывали порядка 420 тыс. тонн меди в год.

Если говорить о сегодняшнем положении дел, то еще 11 лет медная руда будет добываться наземным способом, после чего будут вестись подземные работы по добыче руды.

Его относят к медно-порфировому типу гидротермального класса. Его также отнесли к большому интрузиву монцонитовых порфиров, простирающемуся вдоль меридиан. Поскольку зона окисления в промышленной руде составляет порядка 300 м, то был формирован крутопадающий штокверк. Его длина составляет приблизительно 3 км, а ширина – 0,8 км.

В целом план месторождения Чукикамата можно условно разделить на 3 субмеридиональных зоны: восточную, западную, центральную. В западной зоне в основном преобладают медно-молибденовые руды. Ширина зоны варьируется в пределах 100-200 м. Именно здесь можно говорить об интенсивной минерализации. Западная зона сложена из кварц-серицитовых пород и кварцитов. Среди рудных минералов выделяются пирит, энаргит, халькопирит, халькозин, молибденит. Сюда не включаются окисленные минералы.

Центральная зона характеризуется насыщением медными рудами. Здесь можно говорить об интенсивной каолинизации порфиров и развитии халькопирит-халькозиновых руд. В восточной зоне преобладают полиметаллические руды. Здесь интенсивно развит халькопирит. Реже можно встретить галенит, борнит, сфалерит. Все породы хлоритизированы.

Каботаж карьера проходит на судах дальнего плаванья. Суда идут мимо берегов Перу и Эквадора, проходят Панамский канал, заходят в акваторию Карибского моря и Атлантического океана, откуда направляются в Нью-Йорк.

Медный рудник в Чили довольно сильно запылен. Его форма (овальная) напоминает кимберлитовую трубку рудника «Удачная» в России (Якутия). После того, как проведена Чилийская национализация в 1970 г., рудник расширился до огромных размеров: его длина составляет 4,3 км, ширина – 3 км, глубина – 900 м.

Добыча меди

В 30 км от шахты «Эль-Теньенте» находится монумент, верхушка которого изготовлена в виде шара из чистой меди. Стоит отметить, что этот монумент находится в довольно пустынном месте. Все предприятия по разработке и переработке медной руды были национализированы президентом-коммунистом Сальвадором Альенде. Случилось это в 1971 г.

Шахта «Эль-Теньенте» является самой большой шахтой по добыче меди в мире. Однако медь добывается не только подземным способом. Карьер Чукикамата является крупнейшей шахтой по добыче медной руды открытым способом. Добыча меди делится на несколько этапов.

Первый этап считается самым громким и эффектным. Осуществляется он с помощью взрывных работ. Первый взрыв прогремел здесь в 1915 г.

С глубины 800 м руда вывозится огромными грузовиками, размером с 2-хэтажный дом. Параметры такого «автомобиля» составляют в ширину 8 м, а в длину – 7 м. За одну смену такой грузовик сжигает 1300 литров топлива. Конечно, размеры оправдывают грузоподъемность. Она составляет около 320 тонн.

Если говорить о движении, то здесь оно левостороннее. Тип движения зависит от угла закручивания серпантина и особенностей конструкции большегрузов. Существуют определенные правила, которыми пользуются водители таких транспортных средств: кабина находится слева, при движении вниз автомобиль должен двигаться со стороны обрыва.

После поднятия руды с 800-метровой высоты, медь попадает на медеплавильный комбинат, находящийся неподалеку. Руда измельчается в камнедробилках. Затем следует этап обогащения, когда для извлечения меди необходимо реактивами обработать концентрат.

Последним этапом является плавильный цех. Различают 3 сорта меди. Все они различаются в зависимости от количества примесей. В Чукикамата производится высший сорт меди с обозначением «А» — 99,9%. Конечный продукт формуется в пластины. Вес каждой пластины составляет 180 кг. Стоимость одной пластины на мировом рынке достигает 500 долларов. В сутки предприятие производит 11 000 таких пластин. Можно представить масштабы производства!